Главное в материале

  • 23 октября Dow Jones упал на 1,23%, S&P 500 — на 0,52%, Nasdaq — на 0,21%; понедельник рынки открыли смешанно
  • Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до 4,97%, золото подорожало до $4 015 за унцию
  • На этой неделе ожидаются решения ФРС, ЕЦБ и Банка Японии, а также отчёты Amazon, Microsoft и Alphabet

Итоги недели и открытие понедельника

Глобальные рынки завершили неделю 23 октября в минусе и открыли понедельник смешанно: опасения по поводу финансирования искусственного интеллекта, сигналы корпоративной отчётности и риски на Ближнем Востоке переносятся на новую неделю, сообщает Anadolu. Потенциал нового обострения напряжённости между США и Ираном после промежуточных выборов в ноябре продолжает сдерживать склонность инвесторов к риску.

США: распродажа tech-акций и корпоративные новости

23 октября Нью-Йоркская биржа закрылась снижением на фоне давления на технологические акции из-за сомнений в прибыльности инвестиций в ИИ, которые перекинулись на другие секторы. Dow Jones Industrial Average упал на 1,23%, S&P 500 — на 0,52%, Nasdaq Composite — на 0,21%; в понедельник американские индексы открылись ростом. Акции AT&T обвалились на 7,96%, T-Mobile — на 7,71%, Verizon — на 1,18% на сообщениях, что SpaceX ведёт переговоры с сотовыми операторами США о создании общенациональной беспроводной сети; бумаги SpaceX при этом выросли на 1,89%. American Express потеряла 3,62% после решения сократить около 5% глобального штата, несмотря на рост выручки и прибыли в третьем квартале. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в октябре был пересмотрен вверх до 48, но остался на минимуме за пять месяцев, а производственный PMI США достиг 53-месячного максимума — 56 пунктов, превзойдя ожидания.

Европа: протесты во Франции и рекордная доходность облигаций

Европейские рынки 23 октября закрылись снижением на фоне продолжающихся протестов во Франции и роста цен на нефть. Доходность 10-летних французских облигаций подскочила до 5,07% — максимума с 2002 года. Moody's отметила, что рейтинг Франции «Aa3» опирается на богатую и диверсифицированную экономику и сильные государственные институты, однако фрагментированная политическая структура, нестабильность, высокая долговая нагрузка и ослабление показателей обслуживания долга остаются проблемами. Сводный PMI Франции в октябре, по предварительным данным, снизился с 51,1 до 48,4 — минимум за четыре месяца; производственный PMI еврозоны составил 52,4, чуть ниже ожиданий, а немецкий — 52,8, превзойдя оценки. DAX 40 потерял 0,75%, FTSE 100 — 0,32%, CAC 40 — 0,36%, итальянский FTSE MIB 30 прибавил 0,36%; в понедельник европейские индексы открылись ростом.

Азия и сырьевые рынки

К закрытию понедельника азиатские фондовые рынки торговались в минусе, кроме Гонконга, поскольку потери Нью-Йоркской биржи перекинулись на регион; сохраняющиеся опасения по поводу внутреннего спроса в Китае продолжают оказывать давление на акции страны. Nikkei 225 упал на 0,3%, Shanghai Composite — на 0,2%, Kospi — на 0,7%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,4%. Нефть Brent с поставкой в декабре подешевела на 1,9% до $114,50 за баррель после сообщений о том, что катарские посредники отправились в Тегеран для организации переговоров с США. Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась на три базисных пункта до 4,97% на фоне возросшего спроса на защитные активы; индекс доллара упал на 0,2% до 101,7, а золото подорожало на 0,5% до $4 015 за унцию.

Политические события и ожидания недели

По неофициальным данным, во втором туре президентских выборов в Бразилии победил Луис Инасиу Лула да Силва; вопреки ожиданиям результат привёл к падению торгуемого в Токио ETF бразильских акций примерно на 15%, а курс доллара к бразильскому реалу снизился на 0,1% до 4,9780. Президент США Дональд Трамп, по сообщениям, рассматривает возможность применения «матери всех бомб» по Ирану: «Она вовсе не ядерная, это просто чрезвычайно большая бомба — как маленькая ядерная бомба», — заявил он на прошлой неделе в интервью. На этой неделе внимание рынков приковано к решениям ФРС, ЕЦБ и Банка Японии: ФРС, по ожиданиям, сохранит ставки, но ключевое значение будет иметь её прогнозная оценка на фоне инфляционного давления; ЕЦБ, как ожидается, сохранит три ключевые ставки, а аналитики отмечают, что при дальнейшем росте цен на энергоносители и слабых перспективах роста европейской экономики банку, возможно, придётся выбирать между борьбой с инфляцией и поддержкой экономической активности. Банк Японии, по ожиданиям, не изменит ставку. В повестке недели также данные по росту экономики и личному потреблению США и отчётность Amazon, Microsoft и Alphabet.

Почему это важно

Синхронное падение индексов США, Европы и Азии на фоне сомнений в окупаемости ИИ-инвестиций показывает, что распродажа tech-акций переросла в глобальное явление, затрагивающее и другие секторы — от телекоммуникационных операторов до банков. Для инвесторов и компаний практическое значение имеют решения ФРС, ЕЦБ и Банка Японии на этой неделе: именно их прогнозная оценка определит стоимость заимствований, а отчёты Amazon, Microsoft и Alphabet дадут прямые ориентиры по состоянию ИИ-сектора. Пока неясно, сохранится ли давление на рынки после этих решений и как будут развиваться события вокруг США и Ирана.