Главное в материале

  • Срок погашения основного долга по первому выпуску евробондов наступает в 2028 году, по второму — в 2030 году
  • Компания рассматривает пролонгацию той же суммы без привлечения дополнительных средств
  • Кредиты на $1 млрд для Uzbekistan GTL планируется рефинансировать в конце 2026 — начале следующего квартала

Пролонгация вместо новых займов

«Узбекнефтегаз» рассматривает возможность продления срока погашения первого выпуска еврооблигаций. Об этом 27 октября на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя правления госкомпании Сухроб Хамраев, передает Spot. По его словам, срок погашения основного долга по первому выпуску наступает в 2028 году, по второму — в 2030 году. Компания рассматривает два варианта: погасить задолженность за счет собственных средств или пролонгировать евробонды на новый срок. Переговоры планируется начать заранее, чтобы продлить срок погашения на условиях не хуже действующих.

Что пояснили в компании

Хамраев подчеркнул, что речь не идет о новом займе: дополнительные средства сверх этих евробондов привлекаться не будут — вопрос касается пролонгации той же суммы на другие сроки. Он также сообщил, что компания рефинансировала почти все кредиты с высокими процентными ставками. Исключение — займы на $1 млрд, привлеченные для проекта завода Uzbekistan GTL: их планируется рефинансировать в конце этого года или в начале следующего квартала. По словам Хамраева, рефинансирование позволит снять государственную гарантию по этим кредитам, поскольку банки больше не требуют ее благодаря росту доверия инвесторов к компании и ее финансовым возможностям.

Контекст предыдущих шагов

29 сентября «Узбекнефтегаз» обсуждал с J.P. Morgan возможности выхода на международные рынки капитала и выпуска облигаций в будущем, однако в пресс-службе госкомпании тогда уточнили Spot, что планов по выпуску новых евробондов на тот момент не было. Для понимания динамики стоимости заимствований: в мае 2025 года компания разместила еврооблигации на $850 млн под 8,75% годовых, тогда как по выпуску на $700 млн в ноябре 2021 года ставка составляла 4,75% годовых. Ранее Spot также писал, что «Узбекнефтегаз» хотел рефинансировать кредиты на $1,1 млрд, из которых $840 млн приходились на Uzbekistan GTL.