Главное в материале

  • Jio Platforms размещает до 270 млн новых акций по цене ₹1,065–1,119; подписка 21–23 октября, для якорных инвесторов — 19 октября
  • Оценка на верхней границе — около ₹10,3 трлн (~$108,3 млрд); IPO превзойдёт рекорд Hyundai Motor India 2024 года
  • Выручка за квартал, завершившийся в июне, выросла на ~12% до ₹391,7 млрд, чистая прибыль — на 9% до ₹77,6 млрд

Крупнейшее IPO в истории Индии

Jio Platforms, цифровое подразделение Reliance Industries миллиардера Мукеша Амбани, стремится привлечь до $3,2 млрд в рамках первичного публичного размещения, которое может стать крупнейшим в истории Индии. Размещение проверит интерес публичного рынка к компании, которая в 2020 году привлекла более $20 млрд от глобальных инвесторов, включая Google и Meta.

Условия размещения

Как сообщила Reliance Industries в подаче на биржу, ценовой диапазон установлен в размере ₹1,065–1,119 (около $11,19–11,76) за акцию, размещается до 270 млн новых акций. Подписка откроется 21 октября и закроется 23 октября; заявки для якорных инвесторов принимаются 19 октября. На верхней границе диапазона IPO оценит Jio примерно в ₹10,3 трлн (около $108,3 млрд) исходя из ожидаемого числа акций в обращении после размещения. Размещение превзойдёт рекордный выпуск Hyundai Motor India 2024 года на ₹278,7 млрд ($3,3 млрд на тот момент) даже по нижней границе диапазона.

Оценка выросла с 2020 года

В 2020 году Jio оценивалась максимум в ₹4,91 трлн (около $65 млрд на тот момент). Meta, тогда ещё Facebook, инвестировала $5,7 млрд, а Google — $4,5 млрд.

Крупнейший оператор связи Индии

Запустившись в 2016 году, Jio стала крупнейшим телеком-оператором Индии с более чем 524 млн абонентов на 31 марта, опережая Bharti Airtel, Vodafone Idea и государственную BSNL. Компания изначально привлекала клиентов бесплатным трафиком и дешёвыми тарифами, хотя её цены теперь сопоставимы с конкурентами. Со временем Jio расширилась за пределы телекома, выйдя в широкополосный доступ, облачные сервисы и другие цифровые направления.

Финансовые показатели и использование средств

Согласно проспекту IPO, за квартал, завершившийся в июне, выручка Jio выросла почти на 12% год к году до ₹391,7 млрд (около $4,1 млрд), а чистая прибыль увеличилась на 9% до ₹77,6 млрд (около $816 млн). Jio зарезервировала акции на сумму до ₹25 млрд (около $263 млн) для акционеров Reliance Industries и ещё ₹5 млрд ($53 млн) для сотрудников, которым будет предоставлена скидка ₹54 за акцию. Из выручки до ₹275 млрд ($2,9 млрд) пойдут на погашение долга телеком-дочерней компании Reliance Jio Infocomm, остальное — на общие корпоративные цели.

Конфликт со Starlink на фоне IPO

IPO проходит на фоне обострившейся критики со стороны Илона Маска, который обвиняет Амбани в попытках не допустить Starlink на рынок Индии. Это происходит более чем через год после того, как Jio и конкурент Bharti Airtel подписали соглашения со SpaceX Маска о дистрибуции спутникового интернета Starlink в Индии — при условии регуляторных одобрений. Индийские власти отвергли заявления Маска.